1992年、北朝鮮の核開発をめぐって朝鮮半島の緊張が高まるなか、軍人のパク・ソギョンは工作員として北への潜入を命ぜられた。事業家に扮して3年に及ぶ工作の末、北朝鮮の対外交渉を一手に握るリ・ミョンウン所長の信頼を獲得し、最高権力者との接見に成功する。しかし、1997年、韓国大統領選挙直前に、パクは南と北の裏取引を知ってしまう。葛藤に苛まれるパクの運命は如何に…。