ブータンの教師のウゲンは、歌手になり外国に行くことを夢見ている青年。ある日、上司から北部の村・ルナナの学校に赴任するよう告げられる。1週間以上かけ険しい山道を登り到着したのは、標高4,800メートルにある村。学校には黒板もノートもなかったが、学ぶことに純粋な子どもたちが彼を待っていた。当初はすぐに村を離れたいと考えていたウゲンだったが、村の人々や雄大な自然に触れ、次第に変化が起こっていく。