女性が抑圧を受けていた朝鮮時代。芸や音楽で客をもてなす妓房で生まれ育ったホ・セクは、ある日、男装した女性客を華麗な舞や話術でもてなし男芸者としての才能を開花させる。客足も順調に伸びていく中、町で出会った良家の娘ヘウォンに心惹かれていく。しかし、今まで女性客の心を巧みに惑わしてきた話術は彼女には一切通用しなかった。身分を超えたホ・セクの恋の行方は如何に！