11月、「死者の日」を迎えるエストニアの寒村。戻ってきた死者は家族を訪ね、一緒に食事をし、サウナに入る。精霊、人狼、疫病神が徘徊する中、村人たちは「使い魔クラット」を使役させ隣人から物を盗みながら、暗い冬をどう乗り切るかそれぞれの行動をとる。農夫の娘リーナは青年ハンスに想いを寄せている。一方のハンスは領主のドイツ人男爵の娘に恋い焦がれる余り、森の中の十字路で悪魔と契約を結んでしまう。