1980年代前半、ペレストロイカ前夜のレニングラード。西側諸国の文化が禁じられる中、英米ロックの影響を受けたアンダーグラウンド・ロックが芽生え始めていた。その最前線のバンド「ズーパーク」のマイクのもとに、ロックスターを夢見るヴィクトルが訪ねてくる。彼の才能を見出したマイクはともに音楽活動を始めるが、マイクの妻ナターシャとヴィクトルの間に淡い恋心が芽生え始める。