伝説的なブルースマンたちの演奏とハーレムに住む若いカップルの物語が交錯。

ニューヨークのハーレムに住む若いカップルの愛と苦闘の物語。
フレディ（ローランド・サンチェス）は子供のころ生活のためノースカロライナ州から母親に連れられてニューヨークに出てきた。だが武装強盗の罪で5年間服役、出所後ハティ（オニケ・リー）と結婚し二人で母親の家に居候している。
フレディは刑務所の病院で働いた経験を生かして看護助手をやろうと職探しをする毎日だがうまくいかない。街をうろつきハティに金を無心してはビリヤード場に出入りし鬱とした日々をやり過ごしている。
そんなフレディに嫌気がしたハティは、仕事帰りに立ち寄るなじみのバーでブルースを歌う男と駆け落ちを図るが…。