メジャーデビュー前、地元リヴァプールで演奏する小さなコピーバンドだったビートルズ。初代マネージャーとの出会い、ハンブルクでの演奏活動、メンバーチェンジを経て、1962年のデビュー以降、20世紀を代表するグループへと駆け上っていく。デビュー直前に解雇されたドラマーのピート・ベストをはじめ、デビュー前の"ザ・ビートルズ"の姿を知る関係者のインタビューと、当時の映像を交えながら、初期ザ・ビートルズの在りし日を回想する。