1920年代、上海で結成された中国共産党の特務機関は、いくつもの組織と激しい対立を繰り広げていた。青年フー、イェは二重スパイとなって日本に勝利するため、日本の情報機関を行き来して暗躍する日々。やがて日中戦争が勃発し、情報戦、裏切りなど、その闇と諜報活動は深みと厳しさを増していく。スパイ同士がしのぎを削る心理戦の応酬。信頼と裏切りの果てに待つものとは……。激動の時代を背景に描く、麗しくも哀しき宿命のドラマがいま、始まる。