イタリア中部トスカーナ地方、朝露にけむる田園風景にモスクワから来た詩人アンドレイ・ゴルチャコフと通訳のエウジェニアが到着する。ふたりは、18世紀にイタリアを放浪し、農奴制が敷かれた故国に戻り自死したロシアの音楽家パヴェル・サスノフスキーの足跡を辿っていた。その旅も終りに近づく中、アンドレイは病に冒されていた。古の温泉地で、世界の終末が訪れたと信じるドメニコという男と出会う。やがてアンドレイは、世界の救済を求めていく。