1941年。日本の占領以来、中国は連合国と枢軸国の戦時下の諜報合戦の舞台と化していた。有名女優ユー・ジンは、舞台『サタデー・フィクション』に出演するという名目で上海にやってくる。しかし彼女の本当の使命は、暗号変更のため上海にやってきた日本海軍少佐・古谷から太平洋戦争の奇襲作戦の場所を聞き出すことだった。古谷の亡くなった妻・美代子にそっくりなユー・ジンを利用してフランス諜報部員が仕掛けた“マジックミラー計画”が始まる……。