夜のニューヨークで、ゲイの男性ばかりが狙われる連続殺人事件が発生。密命を受けた市警のバーンズは、同性愛者を装い、ゲイの男性たちが集うSMクラブへの潜入捜査を開始する。そこで毎夜、男たちによる性の深淵をさまようバーンズは、身も心もすり減らしていくなかで、ついに犯人の手がかりをつかむが……。ニューヨークで実際に発生した猟奇連続殺人事件を基に、アンダーグラウンドのゲイ・カルチャーを描いたクライムサスペンス。