1970年代、真夏の尾道。22歳の晃は大学の先輩・吉岡を連れて帰郷する。晃は好意を抱く吉岡のために実家を提供し、夏休みを共に過ごそうと提案をしたのだった。晃は吉岡を退屈させないように、女の子を誘って遊びに出かけることを思いつき、幼馴染の文江、少し変わった性格の、みーこの4人で過ごすように。やがて吉岡は、みーこのことが気になり始め、晃を悩ませ…。青年二人の情愛を美しく、官能的に描く。