1937年オーストリア。17歳のフランツは田舎町から煙草屋見習いとして働くためウィーンにやってきた。店の常連で“頭の医師”として知られるフロイト教授と懇意になった彼は、教授から人生を楽しみ恋をするよう勧められる。やがてボヘミア出身の女性に一目ぼれし、初めての恋を知ったフランツは助言を求めるうちにフロイトとの友情を深めていく。しかし時代は第二次世界大戦前夜、国全体が激動のときを迎えようとしていた…。