ジョージアの国立舞踏団で、幼少期からトレーニングを積んできた青年メラブ。家が貧しく、ハードな練習の後はアルバイトへ駆け込む毎日。そんな中、才能豊かな青年イラクリが入団し、同時にメイン団の欠員補充のためのオーディションの開催が知らされる。イラクリの持つダンスの才能に驚き、競争心を燃やすメラブ。オーディションに向け、2人だけの特訓を積むうちに、新たな感情が芽生え始める。